Créer des modèles de comptes rendus de réunion personnalisés

Après un appel, vous trouverez votre compte rendu dans l'onglet "Aperçu" de la page d'appel, ainsi que dans votre boîte mail. Le compte rendu par défaut consiste en un résumé de l'appel sous forme de points clés, ainsi qu'en une liste des actions à faire suite à l'appel.

Pour personnaliser ce compte rendu et capturer les informations spécifiques de chaque appel qui sont pertinentes pour votre processus de vente, suivez les étapes ci-dessous.

Trouvez vos paramètres de modèles de comptes rendus soit en allant dans vos "Paramètres" > "Modèles de comptes rendus", soit en cliquant sur le badge "Modèle par défaut" dans l'onglet "Aperçu" de la page d'appel.


Vous trouverez ici tous vos modèles d'espace de travail. Pour en créer un nouveau, cliquez sur "Créer un nouveau modèle".


Pour construire votre modèle personnalisé, vous pouvez ajouter autant de sections que vous le souhaitez. Pour chaque section, vous devrez donner :

Un titre

Le titre est fixe et apparaîtra tel que vous l'avez écrit dans vos notes de réunion.

Une description

La description doit décrire le contenu que vous souhaitez extraire de votre appel pour cette section. Elle aidera notre IA à identifier le contenu que vous recherchez. Veillez donc à ce qu'elle soit précise et qu'elle couvre toutes les informations pertinentes afin que le résultat soit aussi précis que possible.

Ajoutez autant de sections que vous le souhaitez pour obtenir la structure et le contenu idéaux de vos comptes rendus.


Une fois terminé, vous pouvez enregistrer votre modèle en tant que brouillon ou "Enregistrer et définir comme modèle d'espace de travail" pour désigner ce modèle comme modèle de compte rendu de réunion par défaut à utiliser pour tous les appels à venir. Remarque : le modèle désigné pour l'espace de travail s'appliquera à tous les appels de tous les membres de l'espace de travail.

Mis à jour le : 03/12/2024