Comment connecter votre CRM à Rippletide ?
En synchronisant Rippletide avec votre CRM, vous allez pouvoir supprimer des tâches manuelles et améliorer la qualité de la donnée dans votre CRM. L'intégration prévoit de créer les éléments suivants à la suite de l'analyse d'un appel.
La création d'une note sur l'opportunité
La création de tâches
La mise à jours du champ description sur l'opportunité
Lorsque que l'analyse d'un appel est terminé, le badge CRM sync passe au vert pour confirmer que les éléments ont été envoyé et associé à l'opportunité sur le CRM.
Accéder aux paramètres : Cliquez sur votre adresse e-mail située dans le coin supérieur droit de l'écran. Dans le menu déroulant, sélectionnez "Paramètres".
Naviguez vers les paramètres CRM : Dans le menu Paramètres, trouvez et cliquez sur les paramètres CRM sur le côté gauche.
Choisissez votre fournisseur CRM : Actuellement, vous pouvez choisir entre Salesforce et HubSpot, et Pipedrive sera bientôt disponible.
Pour Hubspot
Allez sur HubSpot et créez une nouvelle application.
Sélectionnez toutes les scopes pour le CRM. Cela peut être un peu long, mais assurez-vous d'avoir tous les accès pour éviter des problèmes lors de la mise à jour de l'intégration.
Valider votre application en cliquant sur Créer une application en haut à droite.
Accédez à l'onglet Authentification, copiez-collez le Jeton d'accès dans le champ correspondant sur Rippletide ( CRM > HubSpot).
Pour Salesforce
Copiez l’URL de votre workspace.
Choisissez votre méthode de connexion : mot de passe ou OAuth dans Rippletide.
Revenir sur Rippletide > paramètre > CRM: Remplissez les champs nécessaires selon les instructions. Assurez-vous de fournir des informations exactes et complètes pour garantir une connexion réussie.
Tester et enregistrer : Une fois tous les champs remplis, cliquez sur le bouton "Tester et enregistrer mon intégration CRM" pour tester la connexion. Cette étape permet de vérifier que l'intégration est correctement configurée.
Si vous avez besoin d'une autre intégration CRM ou si vous rencontrez des problèmes ou des difficultés au cours de ce processus, n'hésitez pas à contacter notre équipe de support. Vous pouvez nous joindre via la bulle de chat située dans le coin inférieur droit de l'écran.
La création d'une note sur l'opportunité
La création de tâches
La mise à jours du champ description sur l'opportunité
Lorsque que l'analyse d'un appel est terminé, le badge CRM sync passe au vert pour confirmer que les éléments ont été envoyé et associé à l'opportunité sur le CRM.
Comment connecter Rippletide avec le CRM?
Accéder aux paramètres : Cliquez sur votre adresse e-mail située dans le coin supérieur droit de l'écran. Dans le menu déroulant, sélectionnez "Paramètres".
Naviguez vers les paramètres CRM : Dans le menu Paramètres, trouvez et cliquez sur les paramètres CRM sur le côté gauche.
Choisissez votre fournisseur CRM : Actuellement, vous pouvez choisir entre Salesforce et HubSpot, et Pipedrive sera bientôt disponible.
Pour Hubspot
Allez sur HubSpot et créez une nouvelle application.
Sélectionnez toutes les scopes pour le CRM. Cela peut être un peu long, mais assurez-vous d'avoir tous les accès pour éviter des problèmes lors de la mise à jour de l'intégration.
Valider votre application en cliquant sur Créer une application en haut à droite.
Accédez à l'onglet Authentification, copiez-collez le Jeton d'accès dans le champ correspondant sur Rippletide ( CRM > HubSpot).
Pour Salesforce
Copiez l’URL de votre workspace.
Choisissez votre méthode de connexion : mot de passe ou OAuth dans Rippletide.
Revenir sur Rippletide > paramètre > CRM: Remplissez les champs nécessaires selon les instructions. Assurez-vous de fournir des informations exactes et complètes pour garantir une connexion réussie.
Tester et enregistrer : Une fois tous les champs remplis, cliquez sur le bouton "Tester et enregistrer mon intégration CRM" pour tester la connexion. Cette étape permet de vérifier que l'intégration est correctement configurée.
Besoin d'aide ou d'une nouvelle intégration CRM ?
Si vous avez besoin d'une autre intégration CRM ou si vous rencontrez des problèmes ou des difficultés au cours de ce processus, n'hésitez pas à contacter notre équipe de support. Vous pouvez nous joindre via la bulle de chat située dans le coin inférieur droit de l'écran.
Mis à jour le : 11/03/2025
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